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中信建投:航发科技(600391)2017年半年报点评:聚焦主业谋提质增效 业绩有望稳健增长


    聚焦航空主业,业绩有所下降
    聚焦航发主业谋求提质增效,业绩有所下降。2017年上半年公司共实现营业收入9.29亿元,同比减少7.03%;实现归属于上市公司股东的净利润为0.27亿,同比减少12.90%。其中内贸航空及衍生品实现收入2.27亿元,同比下降5.10%,主要原因为:①上半年公司集中精力加大战略产品科研生产力度;②转型升级调整产品结构,逐渐淘汰附加值不高的衍生产品。外贸产品实现营收6.44亿元,减少3.87%,主要原因为公司主动调整产品结构所致。
    报告期内,公司积极围绕“航空发动机”这一主业开展工作,主动清理市场预期不明确、效益贡献低的项目,实现“业务聚焦、资源聚焦、精力聚焦”,进一步巩固和提高公司在航空发动机领域的领先地位,同时积极向世界航空发动机零部件优秀供应商努力。 
    军用航发空间广阔,享数千亿盛宴
    军机航空发动机市场空间巨大。我国军机目前数量不到3000架,仅为美国1/5,同时以我国军机在2020年前要逐步淘汰二代机,以三代机为主体向四代机转变,三代机、大型运输机等各类机型将陆续大批量交付。根据我们的测算,预计未来20年,我国新增战斗机数量约为1500架(三代机与四代机比例约为2:1),新增大型运输机及特种作战飞机约200架,教练机及其他机型新增约400架,军用直升机新增约2000架,市场空间约为1500亿美元。以军用发动机价值占比为30%计算,军用发动机市场空间约为450亿美元,折合人民币约3000亿元。公司作为国内少数几家军用航空发动机企业之一,将直接受益于航空发动机整体需求。
    “两机”重大专项实施及中国航发成立,航空发动机迎前所未有发展机会。“十三五”期间我国全面启动实施航空发动机和燃气轮机重大专项,2016年航发集团成立。两件大事体现国家对航空发动机事业的高度重视,也为中国航空发动机造就前所未有发展机会。公司作为新成立的中国航空发动机重要集团成员之一,随着航空发动机与燃气轮机专项的推进,公司将获得更多发展机会,内贸航空与衍生品板块业务将直接受益。
    民用市场潜力巨大,公司业绩重要来源
    外贸产品需求潜力巨大。公司的外贸以承揽航空零配件、非航空零配件为主,随着民用市场的逐步放开,总体市场需求将进一步扩大。根据国外航空公司预测,未来20年国际民用航空发动机存在年均约850亿美元市场,民用航空业的发展将为公司业务扩展提供巨大机会。
    外贸产品将为公司业绩增长提供新动力。在外贸产品上,公司优化升级产品结构,保留现有高附加值产品,争取高附加值新品,年度订单承揽量已2亿美元,为公司业绩持续增长提供保证。公司外贸新产品试制持续新突破,FT4000 完成首台验收,标志公司和PWPS 的战略合作进入新阶段;零部件试制启动260 项,试制准时完成率95.2%,试制风险受控率100%。我们预计,随着国际航空市场的发展以及公司技术水平的持续提高,未来公司将会在航发外贸市场争取到更多份额,为公司业绩增长提供持续动力。
    盈利预测与投资评级:受益军民广阔市场空间,首次评级,给予增持评级
    国内军用航空发动机市场将达3000亿,公司军品空间广阔;外贸产品业绩也将随着公司技术实力的提高以及国际航空市场的发展而持续增长。我们看好公司未来发展前景,预计公司2017年至2019年归母净利润分别为0.47亿元、0.53亿元、0.59亿元,同比增长分别为10.00%、12.00%、12.00%,相应17年至19年EPS分别为0.14、0.16、0.18元,对应当前股价PE分别为186倍、165倍、148倍,首次评级,给予增持评级。
    

证券时报网:"互联网+医疗健康"加快落地 概念股将迎风口


    据上证报报道,4月16日下午,国务院新闻办公室召开国务院政策例行吹风会,围绕《关于促进“互联网+医疗健康”发展的指导意见》,除了对“互联网+医疗健康”落地的相关法规、监管方式、个人健康信息隐私保护措施等方面进行阐述外,还详细解读了互联网医疗服务的准入与行为管理规范。
    此前的4月12日,国务院常务会议确定了发展“互联网+医疗健康”的措施。随着多家互联网医疗平台谋求上市的消息的传出,有业内人士认为2018年或将成为互联网医疗平台集中上市的元年。
    招商证券指出, “互联网+医疗健康”战略加快发展将推动医院信息化+区域卫生信息化的整体建设速度及完善程度。我国在互联网时代中多年迅速发展,在移动支付等信息化便捷手段为人民生活带来便利的同时,医疗服务却仍面临着与互联网时代发展不匹配的问题。未来国家将进一步加快提供医院内部信息化水平及医院之间信息的互联互通,向国际接轨的医疗服务水平及信息化建设水平发展,全面改善人民就医环境。
    招商证券建议重点关注:1.海虹控股:医保智能审核服务全国覆盖率第一,提供DRGs、医保支付价标准等服务帮助医保建立合理付费结构,同时开展基于医保的健康管理慢病包等To C业务。2.卫宁健康:医院信息化及区域医疗信息化平台建设的龙头厂商,主要以模块化产品交付医院,实施周期短,医院客户广泛。公司互联网+医院产品主要由“云医”开展,目前已经覆盖1500家医院,初步走通了问诊服务收费、卫宁付等2.0盈利模式。3.思创医惠:公司智能开放平台主要用于打通医院各个系统的数据交互,在互联网+医疗的产业趋势下有旺盛需求,并且得到订单数据的验证,预计公司智能开放平台业务未来将持续保持高速增长。
    川财证券认为,发展互联网+医疗健康,利好远程影像诊断及连锁药店。会议确定发展"互联网+医疗健康"措施,重点包括以下三个方面,1,加快二级以上医院普遍提供预约诊疗、检验检查结果查询等线上服务;2,推进远程医疗覆盖全国所有医联体和县级医院;3,探索医疗机构处方与药品零售信息共享。政策实施将重点利好互联网应用比较成熟的医疗领域包括手机挂号,远程影像诊断等,并对个性化精准诊疗产业化有重要推动作用,相关标的:万东医疗,迪安诊断等;此外探索医疗机构处方与药品零售信息共享可视为推进处方外流的关键前提,将重点利好DTP药房和规模较大的连锁零售药房发展,相关标的:上海医药、益丰药房、老百姓等。
    华金证券表示,国务院会议在医疗改革的战略部署上,明确了“互联网+医疗健康”的发展模式,旨在利用互联网的便捷性来提高医疗服务效率,使更多群众分享优质医疗资源。相关政策落地以后,互联网医疗将迎来发展的风口,利好深耕互联网医疗领域的朗玛信息以及大力推广远程读片系统的万东医疗。
    天风证券认为此次国务院会议利好互联网服务以及医疗信息化两大领域,重点关注积极布局远程医疗以及利用"互联网+"附能处方外流相关标的。建议关注:万东医疗、乐普医疗、上海医药、柳州医药、益丰药房等标的。

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中国证券报:"断头铡"频现 远离四类股


    昨日上证指数继续震荡整理,下跌0.45%,量能萎缩明显。总的来看,近一段时间市场并无系统性风险。尤其是5月份以来,上证指数仍是上涨,在此背景下,市场部分个股出现“断头铡”式下跌,其中不乏“一字板”连续跌停。
    对此,市场人士表示,这部分个股特征较为明显,主要有四大类:一是被监管部门立案调查,二是突发利空,三是复牌后补跌,四是短期涨幅过大。
    36股月内跌幅超20%
    在财报披露季,由于业绩不达预期,在同一时间段往往会有多只个股出现“断头铡”式下跌,如2017年由盈转亏近37亿元的坚瑞沃能、会计差错致业绩“黑天鹅”的飞乐音响等,短期内都有40%的跌幅。
    5月份以来,消息面趋于乐观、市场也处在业绩真空期,但是有不少个股呈现大幅杀跌态势。
    据WIND数据统计,5月以来,有36只股票累计跌幅超20%,同期上证指数上涨2.35%。分类看,奥瑞德跌幅最大,达到64.48%;融钰集团、金龙机电跌幅超50%,分别为54.55%、51.33%;*ST华信、南风股份、冀凯股份、金利华电跌幅在40%-50%,分别为46.22%、43.89%、43.40%、42.80%;*ST富控、*ST天马、凯瑞德、睿康股份、*ST凡谷、广博股份、*ST龙力、*ST天业跌幅在30%-40%,分别为38.51%、36.87%、34.39%、32.71%、32.34%、32.08%、30.30%、30.27%;富临运业、金一文化、神雾环保、摩登大道、嘉应制药、北讯集团、三泰控股、东晶电子、梦洁股份、德联集团、飞力达、汇顶科技、*ST慧业、中原特钢、*ST东凌、神雾节能、腾达建设、东方园林、中南文化、航天通信、*ST中绒跌幅则在20%-30%区间。
    数据进一步显示,在上述36只股票中,*ST类股票有9只,占比为25%。这也表明,市场对*ST类股票开始理性对待。过去,面临退市公司往往会借助重组、资产注入等方式获得重生,因此会遭到资金的押注、埋伏,结果产生股价不跌还涨这一怪象。
    此外,5月以来,部分个股由于是先涨后跌,导致累计跌幅并不明显,但近期走势同样呈现出“断头铡”走势,如常山药业、上柴股份、当代东方等。
    四因素致大跌
    在上文提到个股中,表面上以*ST类股票居多,但梳理背后下跌原因后发现可分为四类。一是受到监管层立案调查的,最为典型的当属常山药业。5月15日晚间公司发布利好公告,此后的两个交易日,股价上涨20.56%。但在5月17日公司公告披露高树华、高会霞、丁建文、黄国胜四名高管减持了1008万股。据统计,四名高管累计套现超过8760万元。减持均价也是8.7元或近8.7元,系近期高点。
    5月18日,深交所对常山药业及相关当事人启动违规处分程序。5月22日早间,公司发布因公司临时报告涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调研的相关公告。
    5月18日至今,常山药业累计跌幅超20%。
    二是基本面突发利空。具有代表意义的是东方园林。该股作为生态PPP龙头,上市以来持续受到投资者认可。5月21日,东方园林公告称,公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行规模不超过10亿元(含10亿元),分两个品种:品种一为3年期固定利率债券,附第1年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二为3年期固定利率债券,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券发行结果显示,品种一最终发行规模0.5亿元,票面利率7.00%;而品种二则无实际发行规模。从5月21日-24日短短4个交易日内,公司股价下跌近20%。
    三是公司复牌后补跌。如奥瑞德、南风股份、飞力达、凯瑞德等,奥瑞德、南风股份为重组失败。而飞力达则因拟以4.31亿元收购一个连续三年净利润不足千万元的仓储资产复牌首日即遭到投资者用脚投票。
    值得关注的是凯瑞德,该股于2017年12月7日停牌筹划重组事宜,5月20日晚间公告称,公司本次重大资产重组的标的资产为北京乐盟互动科技有限公司51%股权,本次交易初步方案为公司拟通过支付现金的方式购买标的资产。本次交易的具体方案尚未最终确定,预计披露重大资产重组预案或者报告书还需要一定时间。为避免公司股票长期停牌,公司股票将于2018年5月21日开市起复牌,并在复牌后继续推进重大资产重组事项。
    即使公司表示复牌后仍会继续推进重组事宜,但复牌首日至今,该股已连续收出4个“一字”跌停板,且截至昨日收盘仍有46万余手卖单牢牢封死跌停价。该公司曾在2016年、2017年分别受到监管层立案调查。
    四是短期涨幅过大,遭遇获利回吐打压。如冀凯股份、上柴股份、当代东方等。不同于前三类情形,投资者只能事后用脚投票,及时止损。这一类股票在二级市场上还有迹可循,具有辨识度的。
    “这类个股相较于大盘、所处板块,常常走出独立行情,比较吸引投资者眼球,”某私募人士表示,其实从K线和分时图上就可辨别出来。K线形态表现为前期长时间缩量横盘,然后做出突破形态持续上涨,实为诱多,最后在暴跌前夕常常会有巨大振幅;分时图非常生硬不流畅,有时分时股价呈现为一条直线一动不动,有时分时股价成90度角上上下下。
    可以看到,上柴股份在5月11日、5月14日分时图走势就非常典型,具有一定代表意义。
    切勿盲目抄底
    投资者在做出决策时,时常会受到锚定效应的干扰。比如,一只股票从10元涨到15元,在没有深入了解基本面变化情况下,就直接认为涨幅过大,选择放弃。同理,一只股票从10元跌到5元,则会认为股价已非常便宜,选择买入。
    以融钰集团为例,该股5月15日以跌停价开盘,后被迅速拉起,之后震荡整理,临近尾盘放量拉伸,股价从-7%最高拉升至8.6%左右。当日该股成交金额达到15.6亿元,该股日常成交金额则在3亿元-4亿元,随后两个交易日成交金额分别为:6.89亿元、2.05亿元。3个放量交易日之后,又是连续两个无量“一字跌停板”。对5月15日-17日期间抄底的投资者而言,损失惨重。
    类似K线走势还有神雾环保、凯恩股份等个股。
    市场人士表示,投资者抄底心理大抵相同:一是股价短时间连续下跌,比之前便宜很多,起码是逢低买入,而不是高位站岗;二是连续下跌后量能很小,做空动能释放充分。
    前文所提个股,业绩大多并不理想。如融钰集团,公司2018年1-3月实现营业收入2700.89万元,同比增长109.84%;归属于上市公司股东的净利润-831.29万元,同比下降238.2%,公司每股收益为-0.01元。再如凯瑞德,公司2018年1-3月实现营业收入4230.69万元,同比增长90.53%;通信服务行业平均营业收入增长率为7.57%;归属于上市公司股东的净利润-520.17万元,同比下降85.19%,通信服务行业平均净利润增长率为30.92%,公司每股收益为-0.03元。

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国金证券:快递物流行业研究:国际及中西部地区增速加快 需求仍有韧性


    行业整体业务量增速稳健,单票价格下降幅度略微扩大。量上看,7月快递业务量为40.8亿件,同比增长27.3%,增速较去年同期下滑1.1pcts,行业增速略有所下滑。截至7月,国内快递业务量累计为261.6亿件,同比增长27.5%,增速较去年同期下滑2.8pcts。环比看,较6月下降3.1个百分点。价上看,7月单价同比、环比均有所下跌,7月行业单价为11.8元,同比下降3.45%,环比下降1.89%。从年度快递单价的情况看,目前单价仍旧处于下降通道中,4月份开始同比降幅略有扩大。这或与当前通达系推行的的包裹小件化、轻量化,以价换量的市场竞争策略有关。我们认为在以市场份额和业务量为争夺目标的竞争格局下,成本管控能力强的公司,有望获取更高的单票盈利能力,并保证加盟商的盈利水平,这为更高的业务量和全网的协调性提供有力保障,从而提供更好的终端服务,并形成良性循环。
    跨境快递成增长亮点,中西部地区增速加快。分业务类型看,7月,同城件、异地件、国际件分别为9.2亿件、30.7亿件和0.88亿件,同比分别增长23.7%、28.0%和43.7%。截至7月,国际及港澳台快递业务量累计约为6.1亿件,同比增长43.2%,超出行业整体增速13.2个百分点,增速连续14个月高于行业平均增速,成为快递业务量的增长亮点。中、西部地区完成快递的业务量累计分别为31.4亿件和20.1亿件,同比分别增长30.7%和34.4%,较全国平均水平高出3.2和6.9个百分点。中、西部地区的快递业务量占比分别为12%和7.7%,同比提高0.2和0.4个百分点。整体看,随着国际网络及中西部网络逐渐完善,即将成为快递企业下一个必争之地,快递业现呈现向中西部和国际市场延伸的局面。
    服务品质持续提升,市场需求向龙头集中。截至7月份,快递品牌市场集中度CR8为81.5,同比提升4.8%,环比持平,集中度提升速度趋缓。我们认为,当前市场集中度仍有提升空间,快递的件量份额向网络稳定、具备规模效应和良好服务水平的第一梯队的龙头企业集中的趋势有望在2018年下半年继续延续并强化,并且龙头之间也将持续演绎分化趋势。
    投资建议
    快递行业增速稳健,第一梯队业务量增速出现分化,将更多精力投入提升中转中心效率和服务质量的公司,产生良性循环,推动业务量增速领跑行业。推荐综合物流业务发展顺利,具备高客户忠诚度的顺丰控股、兼具管理优势与成本优势的中通快递以及基本面持续改善、运转中心直营化改造效果明显,预期差明显的申通快递。
    风险提示
    电商增速不及预期。作为目前快递行业增长重要推动因素的电商,如果发展进入瓶颈,将导致快递行业无法保持较高增速;
    出现大规模价格战。快递单票收入仍处于较低水平,快递公司所提供服务存在同质性,不排除快递公司间进行价格战抢占份额,降低行业盈利水平;
    加盟商网点不稳定。若加盟商管理不善,再次出现加盟商网店停止营业、爆仓等情况,将对快递公司业务运行造成极大伤害。

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中泰证券:电力设备新能源行业第10周周报:新能源车加速回暖 继续看好风电行业反转


    新能源汽车:
    18年补贴政策落地,不确定性因素消除,补贴的方向仍是提高技术门槛,扶优扶强。设置4个月过渡期,非个人用户车辆运营要求从3万公里改为2万公里,并提前预发部分补贴金,缓解产业资金压力。过渡期产业一方面去库存,乘用车A00级有望出现抢装效应,带来上半年产销高增长。过渡期后,预计在18年Q4产销放量,我们预计18年实现销量达100万辆,对应电池需求47Gwh。19-20年陆续会有新车型投放出来,拉动真实需求,18年-2019年双积分合并考核,促进新能源汽车销量,预计行业未来2年符合增速将达40%,长期发展空间广阔。
    板块估值低位,上游价稳,中游关注结构性机会。在补贴退坡下,新能源汽车全产业链分担成本下降压力,电池及原材料将都有价格下降压力,上游钴资源因供给刚性盈利确定性最大,中游关注价稳量升、竞争格局较好环节。我们预计2018年电池端产值规模与17年持平,但2019-2020年电池产值将保持产值规模将保持高速增长。
    当前新能源汽车板块处于历史估值低位(23倍),产业链基本面触底回升,建议围绕三个层次布局:
    第一(优选产业链):优选上游资源:钴:华友钴业;锂:赣锋锂业、天齐锂业;价格趋稳,竞争格局较好的电解液环节:天赐材料;三花智控;
    第二(优质龙头):推荐宏发股份、新宙邦、创新股份、杉杉股份;建议关注国轩高科、星源材质。
    第三(新变化):高产品力的车型将催生市场真实需求,紧密围绕全球电动车整车龙头发展方向,挖掘行业新变化和技术趋势延伸布局。关注软包(新纶科技)、热管理(热泵技术)。
    新能源发电:
    (1)光伏:价格下滑不影响行业发展趋势,光伏监测结果影响较小:一季度光伏需求进入传统淡季,产业链价格下滑,这是正常的现象,而且一方面有利于在2018年新电价下维持项目合理收益率,同时可以淘汰落后产能以提高市场集中度。我们预计在工商业分布式、领跑者、光伏扶贫等带动下,2018年国内光伏新增装机或达54-64GW(受2017年度预警结果影响下调2GW),且超预期可能性极大。重点推荐产能缺口的硅料环节以及单晶替代的硅片环节。重点推荐通威股份(多晶硅扩产迅速)、隆基股份(全球单晶龙头)、正泰电器(户用光伏龙头)。
    (2)风电:2018年国内新增装机反转逻辑逐步兑现:结合行业近期变化,我们发现2018年国内新增装机反转逻辑正逐步兑现:首先,由于弃风限电改善导致三北“红六省”部分解禁,而未解禁省份一月份弃风限电改善明显,如新疆;第二,2017年新增装机数据显示,中东部装机释放趋于常态化;第三,除河南下发了2.1GW的分散式风电之外,河北也规划了4.3GW的分散式风电项目,分散式或呈多点开花态势;第四,海上风电总核准量达到3.98GW,贡献新增量;第五,部分2017年项目结转进入2018年,如河北;最后,部分省市对圈而不建的现象进行督查,加快指标落地,如河南。因此,我们预计2018年国内风电新增整机有望达到25GW,实现反弹。重点推荐天顺风能(风塔龙头)、金风科技(风机龙头)。
    (3)储能:储能仍处于研发示范阶段,逐步落实价格补偿机制,电池成本下降加速储能市场发展。储能指导意见指出,当前国内储能市场处于研发示范逐渐向商业化过渡阶段,支持政策陆续出台,包括南方储能电站调峰服务补偿标准落实,推动电化学储能商业化。积极关注储能经济性变化。
    工业自动化作为工业互联网基础,有望率先发展。根据《中国制造信息化指数》的结果显示,2016年装备数控化率为44.1%,核心工业软件普及率最高,达到69.7%;制造执行类软件MES普及率最低仅为23.3%,我国工业互联网成长潜力巨大。据工信部,为贯彻落实《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,国家拟设立工业互联网专项工作组。工业互联网实现的基础是数据采集,但数据收集往往受制于传感器部署不足,装备智能化水平低,导致数据质量差而无法支撑科学决策。因此,工业自动化是工业互联网的基础,有望受益工业互联网建设。长期来看“产业升级+工程师红利+国产替代”将从内生驱动工业自动化稳定发展;短期看,“技术改进基金+海外经济持续复苏”,工业互联网加速建设,对2018年工控行业形成有力支撑,望实现平稳增长。重点推荐:国电南瑞(南瑞云,智能电网调度)、信捷电气(估值低24X)、汇川技术、宏发股份,关注鸣志电器。
    风险提示:宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、新能源汽车销量不及预期、电改不及预期、新能源不及预期。

证券日报:低位震荡打开价值投资布局窗口 367只低估值白马股凸显攻守兼备特性


    编者按:昨日股指再次出现调整,业内人士普遍认为,短线震荡不改市场价值凸显的基调,有价值的低估值绩优股运行依然相对独立,在利空情绪释放后,该类个股有望展现出攻守兼备的特性。《证券日报》市场研究中心统计发现,截至昨日,沪深两市共有367只个股最新动态市盈率低于所属行业平均水平且中报业绩预喜。今日本报特从市场表现、业绩、机构评级等三方面剖析上述低估值绩优股的特点,以飨读者。
    23只个股本周涨逾10%
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,共有367只中报业绩预喜股动态市盈率低于所属板块市盈率,并分别被不同机构看好。
    本周以来,在上述个股中,共有197只个股实现不同程度的上涨,其中,23只个股期间累计涨幅超10%。芯能科技期间累计涨幅达21.12%,居于首位,仙坛股份紧随其后,期间累计涨幅达17.61%,新安股份、领益智造、永安药业、富祥股份、诚意药业、三钢闽光、横店东磁、嘉事堂、国药股份等个股期间累计涨幅也较为显著,分别为16.05%、15.07%、14.86%、14.67%、14.48%、14.39%、14.33%、14.09%、13.30%。
    资金流向方面,昨日共有7只个股大单资金净流入均在1000万元以上,分别是天齐锂业(3292.65万元)、仙坛股份(2591.97万元)、海康威视(2142.52万元)、中航机电(1975.69万元)、航锦科技(1478.91万元)、三钢闽光(1467.28万元)、通润装备(1454.48万元),合计吸金1.44亿元。同时,鸿达兴业(991.01万元)、华铁股份(837.12万元)、南都电源(767.44万元)、巨化股份(739.50万元)、胜利精密(717.97万元)、广东鸿图(677.15万元)、巨人网络(655.94万元)、嘉化能源(587.62万元)、克明面业(583.57万元)等9只个股大单净流入也均在500万元以上。
    对于天齐锂业,天风证券表示,预计公司2018年至2020年的每股收益分别为2.75元、4.79元、6.01元,对应动态市盈率分别为18倍、10倍、8倍。公司将进入产能投放期,锂行业景气度有望延续,本次收购如果顺利完成,公司将同时拥有全球翘楚的锂辉石矿和盐湖资源,维持“买入”评级。
    83只个股估值低于A股整体水平
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在上述367只低估值业绩预喜股中,广宇发展、安阳钢铁、*ST佳电上半年净利润同比增幅分别为6774.39%、3682.00%、2809.09%。鸿特科技(832.00%)、宁波东力(830.00%)、红相股份(751.49%)、当代明诚(532.30%)4只个股净利润同比增幅
    也均超500%,其余还有63只个股上半年净利润有望实现同比翻番。
    估值方面,在上述中报预喜股中,共有83只个股最新动态市盈率不仅低于所属行业平均估值更低于A股总体水平。其中,武汉中商(4.82倍)、华菱钢铁(4.84倍)2只中报预喜股最新动态市盈率均不足5倍,分析人士认为,后市估值修复值得期待。安阳钢铁、柳钢股份、*ST成城、荣盛发展、广宇发展、三钢闽光、景兴纸业7只个股最新动态市盈率分别为5.39倍、5.48倍、5.53倍、5.67倍、5.71倍、6.20倍、6.94倍。
    对于华菱钢铁,平安证券表示,公司作为中南地区的龙头钢企,目前吨钢市值在可比公司中处于较低水平,市盈率处于行业上市公司里最低,也是该公司上市以来最低水平。在主要下游行业景气度维持的背景下,公司未来业绩有望继续处于较强区间。若未来阳钢资产顺利注入,公司产能规模和业绩将进一步提升。预计公司2018年-2020年每股收益分别为2.05元、2.20元、2.31元,首次覆盖给予“推荐”评级。
    机构扎堆看好9只个股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述367只低估值预喜股中,共有170只个股近30日内受到机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,华鲁恒升(19家)、完美世界(16家)、桐昆股份(15家)、北新建材(13家)、百洋股份(12家)、浙江龙盛(12家)、华新水泥(11家)、华菱钢铁(11家)、鲁西化工(10家)等9只个股均受到10家以上受到机构扎堆推荐。此外,新安股份(9家)、阳谷华泰(9家)、中航机电(9家)、腾邦国际(8家)、天源迪科(8家)、中航沈飞(8家)、安阳钢铁(7家)、潍柴动力(7家)、海螺水泥(7家)、金风科技(7家)、洋河股份(7家)等11只个股的也均获得多家机构青睐。
    对于华鲁恒升,光大证券表示,煤化工产品生产成本中固定资产占比较高,高折旧带来的巨大现金流是公司持续成长的基石,高油价预期和滚动的资本开支确保公司业绩中枢不断上移,不惧估值调整,持续穿越周期。原材料价格环比下降提升公司盈利能力,上调公司2018年至2020年盈利预测分别至32.0亿元、35.4亿元、40.1亿元,折合每股收益分别为1.97元、2.19元、2.48元,按照2018年11倍市盈率,维持22.0元的目标价和“买入”评级。

证券时报网:天房发展(600322):控股股东正在进行混改 暂未实施增持计划




    天房发展(600322)11月6日晚间公告,公司控股股东天房集团拟通过增资扩股、股权转让等形式引入国内房地产企业综合实力前三十强,具有规范的现代企业制度的股份有限公司作为投资者。目前,已经开展了国有企业混合所有制改革的前期工作。截至目前,天房集团为避免敏感期内增持公司股票,未能实施增持计划。注:天房集团拟于4月5日起12个月内增持公司股票,不少于总股本的0.2%,且不超过3%。

证券时报:雄安概念股再现涨停潮 知名游资积极介入


    昨日A股继续乘胜追击,上证综指再度收阳且量能继续放大,最终涨0.62%,总成交金额增至2584亿元。大盘量价齐升,趋势向好,热点板块呈现出明显的接力特点,继前日周期股爆发之后,雄安板块拿过接力棒集体井喷,板块内出现29只个股涨停的罕见现象。不过,雄安概念股在大幅回调数月后,能否再走出一波行情仍有待观察。
    交易所的公开信息显示,有一些知名游资积极参与昨日的雄安概念行情,例如光大证券佛山季华六路证券营业部、华泰证券厦门厦禾路证券营业部、华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部等。
    雄安概念再现涨停潮
    2017年4月,雄安新区概念便横空出世,当时凡是跟“雄安”有点沾边的个股都飙涨。进入2018年,有关雄安新区的政策暖风又刮起来了。
    京津冀协同发展工作推进会议2日在北京召开。会议提出,雄安新区规划框架基本成熟,规划框架在履行程序经党中央、国务院审批后,要稳妥精心抓好贯彻落实。要适时启动一批重点项目,加快推进交通基础设施和生态环境工程建设。
    受此影响,昨日雄安新区概念出现涨停潮,当中包括不少去年表现抢眼的雄安概念明星股,例如首创股份、创业环保、金隅股份、建科院、冀东装备、青龙管业、启迪设计、津膜科技、河北宣工、银龙股份等。同花顺的统计显示,昨日涨幅超过5%的雄安概念股达到52只,其中涨停个股高达29只,如此大规模的集体井喷现象实属罕见。而昨日全部A股中有48只非ST股涨停,可见雄安概念包揽了过半数的涨停板。
    市场分析认为,昨日雄安概念强势启动,主要是此前被市场冷落时间很长了,调整得越深,反弹的可能性相对越大。雄安概念股自去年4月那一波飙升之后,多数在去年5月中旬掉头向下,部分个股的股价都自高位被腰斩。以龙头股之一的冀东装备为例,在去年5月15日创出45.80元的历史新高,之后震荡向下,至昨日收盘报22.99元,即使昨日涨停,区间跌幅仍达到49.80%。津膜科技的股价在去年5月17日达到38.63元,昨日收盘报15.84元,区间跌幅接近59%。银龙股份、科林电气、乐凯新材、韩建河山等个股股价也自高位跌超50%。
    知名游资参与抢筹
    雄安概念股调整时间已达数月,昨日突然再度爆发,并伴随量能大增。
    统计显示,昨日有9只雄安概念股的成交金额超过10亿元,华夏幸福的成交金额达到24.50亿元,在板块中排名第一,北新建材、荣盛发展、先河环保、金隅股份、招商蛇口等成交也均超10亿元。此外,部分个股的量能增幅相当可观。以首创股份为例,昨日成交金额为7.94亿元,是前一交易日的1.82亿元的4.36倍。
    宁波海顺认为,雄安新区受到政策消息的刺激,加上板块整体超跌严重,无论调整的时间还是幅度都已经非常充分,因而受到资金大力追捧。不过,目前是超跌反弹,还是有机会再来一波行情,业界仍有不同看法。
    东方财富证券认为,随着新区规划框架的基本成熟,新区建设将逐步展开,从规划到最终落地期间,有望给雄安板块带来持续性的题材刺激。博星投顾则认为,雄安题材属于助兴板块,这波雄安炒作将依托规划来拉升表现,后继将出现分化,实质性规划涉及个股将大幅表现。途径如下:一是规划设计股;二是基建个股,尤其是报告提到的先启动一些重要基建设施,还是以铁路建设为主;第三是生态建设。
     昨日交易所的公开信息显示,有一些知名游资积极介入昨日这波雄安概念行情。
    例如,光大证券佛山季华六路证券营业部昨日大手买入启迪设计2634万元,占其成交金额的10%,该股龙虎榜的其他席位交易额均不超过700万元。光大证券佛山季华六路证券营业部还同时净买入青龙管业727.67万元。
    华泰证券厦门厦禾路证券营业部则买入建科院3107万元,占该股成交金额的17%,同样该股龙虎榜的其他席位交易额均不超过900万元。此外,华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部积极抢筹巨力索具和冀东装备。
            

中证网:永安行(603776):前三季度归母净利9016.9万元 同比增长13.75%




    中证APP讯(记者陈澄)10月29日晚间,永安行(603776)发布2018年三季报,公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为9016.9万元,较上年同期增长13.75%;营业收入为6.13亿元,较上年同期减少18.41%;基本每股收益为0.67元。
    公开资料显示,永安行以基于物联网和大数据分析技术的共享出行系统的研发、销售、建设和运营为主业,在共享出行领域先后发展了自行车、助力自行车、共享汽车等多种业务,完成从1-30公里全面覆盖的综合共享出行体系建设,主要包括公共自行车、共享汽车、共享助力车、新一代公共自行车等。
    根据Wind数据显示,永安行在共享出行业务领域,有良好的技术储备,成功研发了项目应用中的多项核心技术。截至2018年6月30日,公司拥有专利数量107项,取得计算机软件著作权48项,在行业内形成一定的技术壁垒。
    公司此前表示,在2018年上半年,永安行就已完成传统的公共自行车业务与新一代公共自行车业务、共享助力车业务、共享汽车业务的技术对接和服务融合,并已在多个城市试点综合布局,通过同一个共享出行APP平台,实现对同一用户提供多种共享出行服务。
    

安信证券:汽车行业:8月份新能源大中客交强险数据解读


    2018年8月新能源大中客上险3368辆,同比下滑近37%。2018H1的小幅抢装透支需求叠加高基数影响导致8月销量同比下滑。截至2018年8月,新能源大中客累计上险41159辆,同比增长81.3%。分类来看,大客需求相对旺盛,公交依旧是主流,纯电动动力仍然占主导地位,三者分别累计占比69%、98%、90%。
    8月宇通客车双1.1倍补贴车型占比近83%。受上险数据滞后影响,6月加成补贴车型上险占比较此前尚未出现显著变化,7月能量密度超135wh/kg的单1.1倍补贴车型占比显著提升至85.2%,8月双1.1倍车型占比突进至42.6%。1-5月、6月、7月、8月合计加成补贴车型上险占比分别为25.1%、32.0%、91.7%、95.0%。其中,8月宇通客车双1.1倍补贴车型占比近83%,补贴政策扶大扶强趋势或将逐渐凸显。
    截至8月,非市场化车企依旧高度依赖本地采购。截至8月,新能源大中客行业累计上险41159辆,累计上险数CR10为80%,同比下降5pct,上险数排名前10的车企及市占率分别是宇通客车(23.2%)、金龙汽车(14.5%)、比亚迪(13.0%)、中通客车(5.5%)、珠海银隆(5.4%)、中车时代(5.3%)、南京金龙(4.8%)、北汽福田(3.4%)、上海申龙(2.8%)、东风汽车(2.1%),其中比亚迪、金龙汽车、珠海银隆、中车时代、南京金龙依旧高度依赖本地采购或投资换市场采购。
    截至8月,广东等省份需求放量,全国平均本地化采购率依旧高企。
    截至8月,全国31个省市均实现销售上险,其中广东、黑龙江、广西、浙江、湖南分别以841、671、220、216及177辆位居全国前5。截至8月,全国平均新能源大中客本地化采购率为50%,累计平均传统大中客本地化采购率为11%。新能源大中客本地化采购率的高企是市场化企业市占率提升的一大绊脚石。
    截至8月,电池装机量宁德时代位列榜首,累计占比超44%。截至8月,新能源大中客电池装机总量累计为6713879kwh,其中TOP5的电池供应商分别是宁德时代(44.2%)、比亚迪(21.0%)、亿纬锂能(7.3%)、国轩高科(5.1%)与微宏动力(3.1%),TOP5合计装机量占比80.9%,TOP10合计装机量占比91.1%,其中宁德时代分别为宇通客车、金龙汽车、中车时代、中通客车、中兴汽车、上海申龙等客车厂的动力电池第一供应商。
    投资建议:在行业整体增速偏弱的情况下,建议关注有个股逻辑优质整车和零部件标的,推荐比亚迪、福耀玻璃、精锻科技。
    风险提示:乘用车销量增速或低于预期;终端价格战或将爆发;新能源汽车补贴退坡或超预期;贸易战负面影响或高于预期。

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